Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berhasil memperkuat struktur permodalannya dengan menerbitkan instrumen Additional Tier‑1 (AT1) berupa Perpetual Non‑Cumulative Capital Securities senilai US$700 juta (sekitar Rp11,9 triliun).
Penerbitan ini menarik minat kuat dari investor domestik maupun internasional. Total permintaan mencapai 3,6 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan, menandakan oversubscription yang signifikan.
- Target penawaran: US$700 juta (Rp11,9 triliun)
- Permintaan total: US$2,52 miliar (sekitar Rp42,8 triliun)
- Oversubscription: 3,6 kali
- Jenis instrumen: AT1 Perpetual Non‑Cumulative Capital Securities
AT1 merupakan sekuritas hybrid yang termasuk dalam kategori modal inti tambahan (Tier‑1). Karena sifatnya yang perpetual dan tidak memberikan hak suara, instrumen ini membantu bank memenuhi persyaratan kecukupan modal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Basel III.
Investor yang berpartisipasi meliputi lembaga keuangan, dana pensiun, dan manajer aset asing. Kesediaan mereka untuk menempatkan dana dalam bentuk AT1 mencerminkan kepercayaan pada fundamental BNI dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hasil oversubscription yang tinggi diharapkan menurunkan biaya pendanaan bagi BNI, sekaligus meningkatkan likuiditas pasar modal domestik. Dengan tambahan modal ini, BNI dapat memperluas jaringan layanan, meningkatkan kualitas aset, serta mendukung program ekspansi digital dan inklusi keuangan.
Secara keseluruhan, keberhasilan penerbitan AT1 ini menegaskan peran penting BNI dalam sistem perbankan nasional dan menambah kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
